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【中國沿海(散貨)運輸市場周度報告(2020.12.04)】


冬儲旺季開始發力

沿海運價大幅上漲

本周,寒冷空氣席卷,沿海地區氣溫大幅下滑,取暖用電需求明顯增長,并持續拉升煤炭耗量。加上煤炭供給依舊緊張,下游采購積極性不斷升溫,租船需求提振,沿海散貨運輸市場旺季特征顯現,運價大幅上漲。12月4日,上海航運交易所發布的中國沿海(散貨)綜合運價指數報收1198.49點,較上周上漲3.4%。

煤炭市場:市場需求方面:進入12月,冬儲煤旺季特征開始顯現,冷空氣影響下,各地均開啟取暖模式,用電需求增長空間釋放。尤其隨著降溫區域南擴,沿海電廠日耗煤量增長明顯。而水力發電迎來枯水期,此消彼長,冬季用煤高峰期開啟。此外,由于煤炭供給恢復跟不上需求增長步伐,煤炭緊缺情況加劇,煤炭現貨價格持續上漲。加之部分沿海電廠煤炭庫存不斷下探,保供壓力驟增。多方利好影響下,下游補庫積極性明顯提升。煤炭價格方面: 在保供穩價政策的推動下,大秦線持續發力,日均調入量攀升至高位。但今年“拉尼娜”現象影響下的冷冬初步顯現,尤其進入12月后,大范圍降溫降雪天氣對煤炭需求的提振效果明顯。環渤海港口日均調出量相較調入量增長更快,調入不及調出,部分優質煤種缺貨嚴重。而貿易商也在捂盤惜售,供需緊張格局加劇,煤炭價格大幅上漲,發熱量5500大卡動力煤現貨價格環比上漲17元/噸。運價走勢方面:冬季天冷因素持續發力,供暖需求出現較快增長,電廠日耗明顯提升。煤炭價格維持偏強走勢,下游采購積極性明顯升溫,租船熱情提振。而運力方面,受北方港口現貨資源緊張、寒冷空氣以及安全事故等因素影響,船舶等港時間普遍拉長。運力供不應求,船東挺價情緒較濃,沿海煤炭運價加速上漲。

12月4日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1247.87點,較上周上漲3.6%。12月4日,中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)報收1030.61點,較上周五上漲7.7%,其中,秦皇島-張家港(4-5萬dwt)航線運價為43.9元/噸,與上周五上漲2.9元/噸。華南航線,秦皇島-廣州(6-7萬dwt)航線運價為48.0元/噸,較上周五上漲4.2元/噸。

近期,全國各地氣溫迅速下降,北方飄雪,建筑工地施工受到天氣影響,終端需求出現走弱的跡象。加上秋冬季環保限產、鋼廠利潤有所縮減、成材高庫存等情況,影響鋼廠采購熱情。不過,國內經濟加速恢復,下游用鋼行業表現均較為亮眼,鋼廠情緒較為樂觀,冬儲累庫積極。在下游鋼材需求支撐下,鋼廠方面冬儲補庫節奏平穩,鐵礦石運輸需求不減,運價穩步上漲。12月4日,沿海金屬礦石貨種運價指數報收1153.87點,較上周上漲3.1%。

目前,產區挺價氛圍強烈,玉米價格攀升高位,部分飼料企業使用小麥替代玉米,進口玉米及進口替代谷物數量也明顯增加,南方銷區對采購玉米的迫切性有所減弱。北方錦州、鲅魚圈等港口庫存積壓,庫存水平逼近歷史同期高位。受南方銷區將需求轉向替代谷物及進口糧食,南北貿易需求不強,銷區到貨仍以陳糧為主,糧食運價跟漲煤炭運價。12月4日,沿海糧食貨種運價指數報1071.29點,較上周上漲12.4%。

北方正式入冬,受低溫影響,部分工礦企業、基建項目柴油剛性需求有所下滑,汽油需求較為平穩。不過,原油價格提振,全國油價12月4日零點相繼上漲,92號汽油每升上漲0.2元;95號汽油每升上漲0.21元;0號柴油每升上漲0.21元。終端客戶提前補貨,也有個別貿易商有囤貨行為。原油強勢反彈對汽油投機需求提振更為明顯,貿易商抄底及主營外采均有增加,運輸需求轉好,運力略顯緊張,運價上漲。12月4日,上海航運交易所發布的中國沿海成品油運價指數(CCTFI)報收1080.15點,較上周上漲1.3%。

----上海航運交易所信息部周杰----

來源:航運在線

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