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【中國沿海(散貨)運輸市場月度報告(2020.11)】


11月份,沿海煤炭運輸需求明顯轉好。冬儲煤旺季臨近,煤炭供給恢復不如預期,緊張氛圍拉升煤價,下游買漲熱情升溫。同時,“冷冬”預期逐步兌現,尤其下半月開始,全國大范圍降溫降雪,冬儲需求釋放,大宗散貨運輸行情火熱,市場貨多船少,運價進一步回暖。11月27日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1158.57點,較上月同期上漲10.4%,月平均值為1110.06點,較上月上漲5.0%。

1、煤炭運輸

11月份,沿海煤炭運輸市場迎來多方利好。首先,煤炭需求方面,隨著冬季到來,先是北方地區迎來大范圍降溫,集中供暖開啟。下半月開始,南方及沿海地區也出現明顯降溫,疊加冬季水電發力不足,火電進入消費旺季,電廠日耗煤量節節攀升。雖然下游電廠庫存仍處高位,但冬儲需求打開后,電廠的囤貨熱情已經明顯提升。煤炭供給方面,大秦線秋季集中檢修結束,煤炭供給量逐漸恢復。不過煤炭主要產地,陜西、山西、內蒙等地區接連發生煤炭礦井事故,安全檢查形勢嚴峻,即便有保供穩價的政策引導,煤炭供給的恢復進度仍不及預期。此外,進口煤政策逐步明朗,沿海、沿江地區進口額度陸續落地,但是大部分進口煤要12月底才能到貨通關,現階段依舊需要內貿煤補充,國內煤炭供給仍將面臨較大壓力。加之冬儲煤高峰期將至,市場對后期煤炭供給不足的擔憂情緒越發濃厚,煤炭期貨價格大漲,繼續拉高市場買漲情緒。綜合上述情況,港口煤炭資源持續緊張,低硫煤需求強勁,貨源結構性短缺已成常態。持續緊張的供需格局、煤炭價格上漲的強烈預期以及不斷轉好的下游需求,均對運價上漲提供較強助力。總體來看,11月份,沿海煤炭運價保持震蕩上行走勢。除了煤炭供需方面的利好外,北方港口因天氣原因封航,壓港情況較為嚴重。再加上一部分內外貿兼營船流向外貿航線,沿海煤炭運輸市場運力緊張,市場氛圍轉好,船東看漲情緒濃厚,報價成交價均較上月大幅上漲。

11月27日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1204.07點,較上月同期上漲15.0%,月平均值為1137.29點,較上月上漲7.5%。11月30日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為38.6元/噸,較上月同期上漲12.1元/噸,11月平均值為33.5元/噸,較上月上漲22.5%;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為40.8元/噸,較上月同期上漲12.2元/噸,11月平均值為35.8元/噸,較上月上漲21.6%;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為46.6元/噸,較上月同期上漲11.6元/噸,11月平均值為41.4元/噸,較上月上漲16.5%。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為43.8元/噸,較上月同期上漲11.0元/噸,11月平均值為37.3元/噸,較上月上漲11.9%。

2、金屬礦石運輸

11月份,國內采暖季限產開始,不過對鐵礦石日耗、鐵水產量影響尚不明顯。鋼材價格走勢不僅延續了“金九銀十”的市場表現,價格漲勢更甚。螺紋噸鋼毛利震蕩上行,利潤水平在200元/噸左右。利潤驅動下,鋼廠采購情緒轉好,鐵礦石需求空間釋放,中高品礦需求維持在較高水平,港口庫存由增轉降,庫存壓力有所緩解。疊加煤炭運輸市場利好推動,鐵礦石運價呈現較好上漲走勢。11月27日,金屬礦石貨種運價指數報收1118.87點,較上月同期上漲7.7%,月平均值為1086.56點,較上月上漲4.5%。

3、糧食運輸

進入11月,新玉米上市,供應緊張格局略有緩解,加上玉米、小麥價格倒掛,不少企業積極收購小麥來替代玉米,對玉米的采購需求有所降低。但隨著玉米價格的一波回落,企業采購熱情重塑。終端需求方面:隨著生豬供應存欄量增加,豬肉價格將保持穩定,同時利好于飼料需求的穩定恢復,下游玉米需求仍然較為旺盛,企業采購熱情不減,貿易需求支撐下,沿海糧食運價上漲。11月27日,糧食貨種運價指數報收953.52點,較上月同期上漲8.3%,月平均值為901.72點,較上月上漲2.4%。

4、原油及成品油運輸

油品市場:汽柴油市場逐步進入淡季,終端市場需求難有改善。因正處于冬季,但缺乏節假日支撐,汽油需求表現相對平穩;各地基建、工礦趕工結束后,柴油后市需求量有所下滑。國內成品油市場依舊供大于求,下游庫存飽和,主營單位及地方煉廠出貨壓力較大,部分選擇減產,沿海成品油運輸需求總體低迷,運價下跌。11月27日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1465.32點,較上月同期下跌3.5%;原油貨種運價指數為1541.72點,與上月持平。

----上海航運交易所信息部周杰----

來源:上海航運交易所信息部

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